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[투데이리포트]엘비세미콘, "확실한 실적 모멘텀..."_동부
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| ◆ Report briefing 확실한 실적 모멘텀에 주목 동부증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "11년 대규모 설비투자(CAPEX 400억원)의 효과가 전방산업의 물량 확대와 더불어 2Q12부터 본격화되고 있다. 이미 11월까지 대부분의 물량이 확보된 상황에서 2H12는 전년대비 높은 실적 성장을 보여줄 것이다. 현재 주가는 12E P/E 10.0X 수준이지만, 지금처럼 불확실한 시기에는 확실한 실적 모멘텀에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2Q12 매출액 334억원 (+31.0% QoQ, +43.4% YoY), 영업이익 61억원 (+218.7% QoQ, +38.5% YoY)을 기록했다. Driver IC용 골드 범핑이 5월부터 사실상 full CAPA로 가동되었고, 4월에 수요 업체중 한 곳으로부터 단가 인상을 받음으로써 가격(P)과 물량(Q)이 모두 증가하는 효과를 누렸다"라고 밝혔다. 한편 "수요 제품인 아이패드의 판매 호조로 골드 범핑은 11월까지 full 가동될 것으로 예상된다. 또한 매출 비중이 가장 큰 수요 업체로부터 마지막으로 단가 인상을 받아냄으로써 3Q12에도 ASP 상승 효과를 누릴 것"라고 전망했다. |
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