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[투데이리포트]엘비세미콘, "점진적인 실적 개선..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 26일 엘비세미콘(061970)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다. 한국증권 정영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "패널 수요의 부진으로 실적이 기대치를 하회했던 전년도 대비 올해는 스마트폰 및 테블릿향 DDI후공정 매출의 증가, 주 원재료인 금값의 안정화(전분기 대비 8% 하락) 등으로 수익성 전반의 단기적인 개선이 예상된다(전년 대비 매출 37%, 영업이익 108% 증가 예상)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 영업이익률도 전분기 8% 대비 크게 개선된 14%가 예상되는데, 그 이유는 수익성이 더 높은 모바일향 DDI후공정 매출 비중 확대(작년 35%에서 현재 50%로 증가), 주 원자재인 금값(전분기 대비 8% 하락)의 하락 전환 때문"라고 밝혔다. 한편 "지분법 적용 자회사인 글로닉스(터치스크린 강화유리 제조, 1Q12 기준 동사가 37.0% 보유 중)의 적자 축소 가능성에 대해서도 현 시점에서는 조심스러운 접근이 필요하다(작년 80억원 적자, 1Q12 21억원 적자). 이를 반영해 2012F EPS는 20% 하향 조정한다(2013F EPS는 56% 상향 조정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 4,200원까지 높아졌다가 2011년12월 2,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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