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[투데이리포트]엘비세미콘, "전방 수요의 모멘텀..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 13일 엘비세미콘(061970)에 대해 "전방 수요의 모멘텀 회복 및 원재료비 부담 해소가 선결 과제"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,300원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "내년 TV 업황의 반등, iPad 3 출시에 따른 매출 증대 효과 등을 조심스럽게 예상할 수 있지만 전반적인 IT 수요가 스마트폰 등의 모바일 기기를 제외하고는 여전히 침체에서 못 벗어나고 있다고 판단해 TV 및 PC향 비중이 높은 동사가 예년 수익성을 단기 내에 회복할 가능성은 다소 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 주 고객사(LG디스플레이 계열)가 속한 전방산업 업황이 부진한 상황에서 금값 부담을 고객사들에게 전가하기는 쉽지 않은 상황이다. 금과 같은 안전자산에 대한 선호도가 높은 현 상황을 고려할 때 향후 금값 부담이 완화될 가능성은 단기적으로 적다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출(232억원)은 전분기 대비 4% 증가하는 수준이 될 전망이며, 영업이익률은 주 원재료인 금값의 강세(작년 4분기 대비 25% 상승)로 9.4%(전분기 10.4%)를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(하향) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 2,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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