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[투데이리포트]엘비세미콘, "태블릿PC 매출 비..."_NH
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| ◆ Report briefing 태블릿PC 매출 비중 빠르게 상승 NH증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "동사의 투자 포인트는 태블릿PC의 성장으로 중소형 패널용 DDI 관련 매출 확대 전망, 주요 고객사인 LG디스플레이 내에서 추가적인 점유율 상승 기대, 2011년 2분기부터 Au Bump 설비 증설로 매출 증대 예상 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사 매출의 81%를 차지하는 Au Bump는 DDI(Display Driver IC, 디스플레이의 화소를 조절하는 부품)에만 적용되는 기술로 디스플레이 산업과 연관이 깊다. 주요 고객은 LG디스플레이로 전체 매출의 83%를 차지하고 있으며, DDI Bumping 관련한 LG디스플레이 내 점유율은 72%로 동사 실적에 결정적인 영향을 미친다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 순익 기준 동사의 PER은 10.5배로 수준으로 경쟁업체인 네패스의 PER 13.3배에 비해 저평가 되어있다고 판단된다. 동사의 2011년 매출액과 영업이익은 각각 1,023억원(+37%, YoY), 235억원(+21%, YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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