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- 위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.84% - 증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.59% 오른 10,200원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 12.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘비세미콘	1위	4.0%	5위	-12.8%	3위	-3.2
덕산네오룩스	2위	3.6%	1위	4.4%	1위	1.2
티씨케이	3위	3.0%	2위	-3.6%	2위	-1.2
실리콘웍스	4위	2.1%	4위	-12.3%	5위	-5.8
와이솔	5위	1.9%	3위	-7.0%	4위	-3.6
코스닥	-	1.4%	-	-10.4%	-	-7.4
반도체	-	1.8%	-	-5.2%	-	-2.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.84% 상승중이다.

실리콘웍스	38,900원 ▲250(+0.65%)	와이솔	16,650원 0 (0.00%)
티씨케이	56,000원 ▼400(-0.71%)	덕산네오룩스	17,750원 ▲650(+3.80%)

증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘비세미콘의 평균 목표주가는 13,900원이다. 현재 주가는 10,200원으로 3,700원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 이승웅 에널리스트가 " 실적도 성장성도 LB(Level Boost), - 범핑, 테스트등 후공정을 거친제품을 실리콘웍스, DB하이텍, 메그나칩, 삼성전자등 DDI 칩 메이커에 납품하고 이들기업은 최종고객인 삼성디스플레이,LG디스플레이 등에 DDI를공급한다 - 동사의경우 2017년까지만해도 실리콘웍스 등을 통한 LG디스플레이향 비중이 절대적으로 높았으나, 지난해2분기부터 S사향비중이 확대됨에 따라 매출이 증가되고있다.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 삼성비중 4% (17년)=> 30% 이상 가시권으로, 네패스와 동반상승세에 , 기본적으로 동사 주가의 추가 Driver로서 네패스와 비슷한 삼성향 Bumping (특히 PMIC)의 역할에 대한 기대가 유효하다. 따라서, LGD향 (OLED TV패널용 DDRI 범핑 등) 실적이 OK이라는 전제하에 동사의 주가가 네패스와 같은 방향성을 갖을 것으로 예상할 수 있다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,900원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	엘비세미콘	와이솔	실리콘웍스	덕산네오룩스	티씨케이
ROE	8.7	-	-	13.6	22.2
PER	20.9	-	-	20.2	22.5
PBR	1.8	-	-	2.7	5.0
기준년월	2018년12월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 134,564주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 278,573주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 388,590주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 엘비세미콘의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.72%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.04%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.49%로 가장 높았고, 외국인이 11.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

엘비세미콘(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
엘비세미콘(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
7월29일 :7월8일 :