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[투데이리포트]엘비세미콘, "2Q 숨고르기, 하…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 2Q 숨고르기, 하반기 다시 뛰기 골든브릿지투자증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "과거보다 안정된 최종 고객분포와 (삼성/LG 각 35%, SK 하이닉스/대만 각 15%), OLED TV 확대의 수혜, PMIC 와 같은 DDI 이외 제품의 확대 등 긍정적 펀더멘탈을 고려했을 떄, 결국은 투자자의 신뢰를 다시 받을 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "삼성/LG의OLED 투자 및 OLED TV 생산 등 전방 업체 (최종 고객)와 실적 기본 방향은 동일하다. 하지만, 분기 등락은 보다 직접적 고객인 동부하이텍/매그나칩/옵토팩등의 흐름에 영향을 받는다. 향후 옵토팩 상장 이후엔 크로스 체크가 용이해질 전망도 동사 펀더멘탈 체크에 긍정적 변수로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "과거와 달리 (LGD 비중 과대) 삼성/LGD/대만 등 고른 분포가 이루어졌다. 가동률은 1Q16 의 75%와 비슷한 수준일 것으로 전망된다. 1Q16 실적이 워낙 좋아 QoQ 실적은 소폭하락 가능성이 있으나 전년 대비로는 big jump 할 것이다. DDI (Display Drive IC) 이외에 PMIC 확대 또한 긍정적이다(삼성전자의 A/J 시리즈)"라고 전망했다. |
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