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[투데이리포트]화일약품, "안정적인 실적 성장..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 27일 화일약품(061250)에 대해 "안정적인 실적 성장, 일본 수출 가시화 그리고 신약API"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 화일약품(061250)에 대해 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 4.8%, 17.6% 증가한 1,007억원, 67억원이 예상되며, 영업이익률은 6.6%를 기록할 전망이다. 이는 안정적인 국내 원료의약품 및 항생제 매출이 지속되는 가운데, 항생제 완제의약품의 매출 증가와 식품사업부의 외형성장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "일본향 원료의약품의 수출이 본격화될 경우 동사 외형성장에 크게 기여할 것으로 판단된다. 추가적으로 로수바스타틴(고지혈증치료제), 나프토피딜(전립선비대증치료제) 등의 수출도 협의 중에 있기 때문에 일본으로 수출하는 품목수는 더욱 확대될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘아셀렉스’의 임상결과 기존 약물대비 소량의 투여에서도 통증감소와 위장관계 부작용이 적기 때문에 판매가 본격화될 경우 빠르게 시장침투가 가능할 것으로 판단된다. 동사는 크리스탈 지노믹스로부터 국내 및 해외의 원료공급권을 획득하였고 본격적인 생산을 앞두고 있다. 이를 통해 동사는 신규 성장동력을 확보한 계기가 되었고, 신약 판매 확대시 높은 이익성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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