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[투데이리포트]화일약품, "반갑습니다. 나까무..."_대우
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| ◆ Report briefing 반갑습니다. 나까무라 상 대우증권은 화일약품(061250)에 대해 "한국에 대한 일본발 API 외주 구매 확대가 구조적이며 장기적으로 진행되고 있다. 그 이유는 일본의 의료비 절감을 위한 제네릭 확대 정책, 환경 규로 API 생산 설비 신·증설 제한, 원전 사태 이후 자국 내 단일 API 조달 관행에 대한 리스크 인식으로 추정된다. 이러한 변화에 대응해 내수 공급으로 일관해온 화일약품이 수출 기업으로 변모 중"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 경쟁사와 차별화된 요소는 API 품목이다. 동사는 블록버스터 제품인 몬테루카스트(천식치료제)의 국내 유일 생산업체이다. 엔테카비르(B형 간염 치료제)도 국내 독점 생산이 예상된다. 일본 특허 만료 일정에 따라 각각 2016년, 2017년 수출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 예상실적은 매출액 920억원(YoY +17.8%), 영업이익 85억원(YoY +26.9%), 당기순이익 54억원(YoY +14.9%)으로 예상된다. 일본향 API 수출이 본격화되는 2013년부터 CAGR 25%이상의 매출 성장이 기대되며, 영업이익률도 10% 이상으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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