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삼성증권은 3일 화일약품(061250)에 대해 "여전히 저조한 수단향 수출 및 코큐텐 매출"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,600원은 직전에 발표된 목표가 6,850원 대비 -3.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 화일약품(061250)에 대해 "기대를 모았던 수단향 원료의약품 수출은 지난 1분기와 비슷한 3억원 수준으로 실망스런 모습을 보여 주었고, 코큐텐 매출 또한 저조한 것으로 드러나며 코큐텐에 대한 부정적인 당사의 생각을 다시 한번 확인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY(H) 투자의견 유지는 세파계 항생제 매출이 증가하면서 향후 이익 전망을 밝게 해 주고, 수단향 수출이 지연되고 있으나 향후 얼마든지 정상화될 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수단 이외에도 이란 등으로 수출 길을 모색하는 등 기존 안정적인 고객 기반을 더욱 넓히려는 동사의 노력이 향후 결실을 맺을 수 있다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 7,300원까지 높아졌다가 2009년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	6,600	6,600	6,600

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090803 BUY(H) 6,600 20090518 BUY(H) 6,850 20090227 BUY(H) 5,000 20081117 BUY(H) 6,100 20080812 HOLD(H) 7,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090803 삼성 BUY(H) 6,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.