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[투데이리포트]알에프텍, "새로운 부품 가시화..."_한화
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| ◆ Report briefing 새로운 부품 가시화로 중장기 성장 동력 확보 한화증권은 알에프텍(061040)에 대해 "삼성전자가 갤럭시S5의 Flagship모델에 방수∙방진을 적용함에 따라 이에 따른 수혜가 기대된다. 방수∙방진 모델에 기존 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나 대신 IMA(In Mold Antenna)로 대체됨에 따라 주력 통신 안테나에 납품이 되기 시작하였다. 올해 DMB 안테나 매출 확대와 더불어 IMA 안테나가 추가적으로 납품되기 때문에 올해 수익성이 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현재 대부분 셋트업체들은 무선충전기 번들을 추진하고 있으며, 빠르면 올해 하반기, 늦어도 내년 상반기에는 가시화가 될 것으로 전망된다. 동사는 삼성전자 무선충전 Kit 공급 1차 밴더로 신규 플래그쉽 모델에 무선충전기가 기본사양으로 채택될 경우 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 새로운 부품 가시화(IMA 안테나와 무선충전기)로 실적이 대폭 호전될 것으로 예상되며, 당분간 실적 호조 추세가 지속될 것으로 전망되어 오히려 기회라고 판단된다. 동사의 Valuation은 매력적인 수준까지 하락하였다. 2014년 예상 실적기준으로 P/E가 4.2배에 머물고 있어, 동사의 주가는 중기적으로 한 단계 레벨업될 것"라고 전망했다. |
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