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[투데이리포트]알에프텍, "2012년 실적 모..."매수(신규)_SK
게시글 내용
| SK증권은 16일 알에프텍(061040)에 대해 "2012년 실적 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 알에프텍(061040)에 대해 "동사의 2012년 실적은 매출액 2,159억원(+52% yoy), 영업이익 159억원(+103% yoy)으로 추정한다. 1H12E 삼성전자 Galaxy Note 판매호조에 따른 실적 모멘텀이 유효하며 2Q12E Galaxy S3 DMB 안테나 및 충전기 공급으로 2H12E 실적 호조세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "스마트폰 DMB 안테나 매출 확대에 따른 수익성 개선이 기대된다. 2Q12E 출시 예정중인 Galaxy S3 에 DMB 안테나 과점공급이 예상되며, 수익성이 높은 안테나 매출 확대로 영업이익률은 2011년 5% > 2012E 8% > 2013E 9%로 점진 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 신규 충전기 출시로 ASP 상승 및 삼성전자 공급점유율 상승을 기대한다. 2012E ASP 는 +19% yoy 증가될 것으로 예상하며, 2012E 삼성전자 공급점유율은 10%( +2%p yoy)로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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