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[투데이리포트]한라홀딩스, "만도의 성장성 향유..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도의 성장성 향유 + @"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사는 지주회사 전환과정에서 우량 자회사 편입을 통해 안정적이고 실적 가시성이 높은 사업구조로 전환. 만도의 성장성을 향유하면서 안정성도 확보한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "㈜한라의 경우 차입금 감소를 통해 재무리스크를 축소. 또한 교육 특화단지로 조성중인 시흥 배곧신도시의 성공적 분양으로 인해 내년부터 영업이익 정상화가 기대된다. 영업이익 개선과 함께 자산매각(제주 세인트포 골프장 등)이 동반될 경우 ㈜한라 리스크 축소에 따른 Valuation 매력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지주부문의 주요 현금유입은 ㈜만도와 ㈜한라로부터의 배당금 및 브랜드로열티(만도 매출액의 약 0.4% 등) 등으로 구성되는데 만도의 배당확대계획(배당성향 25%) 및 지분율 확대 등을 감안한 2016년 현금유입액은 약 464억원(23.7% y-y)으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 86,000원까지 높아졌다가 2015년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 67,500 | 81,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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