종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라홀딩스, "부족한 Trigge..."_교보
게시글 내용
| ◆ Report briefing 부족한 Trigger가 아쉬운 상황 교보증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "올해 예상 연결 실적은 매출액 1조원, 영업이익 1,000억원 수준으로 전망된다. 브랜드 로열티 증가와 유통/물류부문 구조조정에 따른 외형과 수익성 개선이 예상된다. 수익 가치의 안정적 증가세, 자회사 성장성, 배당성향 확대 기대, 한라 영업정상화에 따른 부담 완화 등 고려 시 현 주가는 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "구조조정을 통한 유통/물류부문(舊 한라마이스터)의 수익성 개선(OPM 14년 1.5% ▷ 15년 1Q 2.5%), 만도로부터의 브랜드 로열티(연결 매출액의 0.4%)의 지속적 증가(만도 신규수주 증가에 따른 높은 외형성장 가능성), 배당수익 증가(만도 배당성향 확대) 등이 예상되기 때문에 수익 가치의 안정적 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "만도헬라(15F 매출액 5,000억원): ECU/센서 등의 전장품 생산. 자동차 전장화 트렌드로 고성장 예상, 한라스택폴(15F 매출액 1,500억원): 분말야금 공법으로 엔진/미션 등의 부품 생산. 자동차부품 경량화의 수혜가 가능해 향후 성장 폭 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록