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[투데이리포트]만도, "지주회사 전환방법이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 만도(060980)에 대해 "지주회사 전환방법이 중요하나 가늠하기 어려움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 만도(060980)에 대해 "지주회사전환 계획을 감안하면, 우리는 향후 한라홀딩스가 유상증자를 하고 대주주가 (신)만도 주식을 현물 출자하면서 ‘대주주-한라홀딩스-(신)만도’의 구조를 가져갈 것으로 전망한다. 이 후의 핵심과정은 ‘한라홀딩스-한라마이스터-㈜한라-한라홀딩스/(신)만도’로 이어지는 순환 출자의 고리를 끊는 것이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분할 후 단기로는 ‘(신)만도의 주가 상승-한라홀딩스의 주가 하락’이 예상되는데, 분할 전 만도 시가총액과 분할 후 (신)만도/한라홀딩스의 합산 시가총액의 차이가 핵심인데 비해 한라홀딩스의 지주회사 전환방법에 따라 한라홀딩스 주가하락 폭이 결정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재로서는 한라홀딩스가 가질 4,500억원 현금성자산의 쓰임새가 확실해지기 전까지 만도 주가에는 중립적/다소 부정적으로 반영될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 114,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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