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[투데이리포트]만도, "지배구조 개선을 위..."매수_한국
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| 한국증권은 8일 만도(060980)에 대해 "지배구조 개선을 위한 최종 카드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(060980)에 대해 "우리는 지주회사 전환으로 만도의 지배구조 리스크가 완화될 것으로 판단한다. 만도가 순환출자에서 비롯된 지배구조 리스크를 원천적으로 차단하기 위해 지주회사 전환을 선택했다고 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리가 생각하는 순환출자 해소 시나리오는 크게 2가지다. 첫 번째는 홀딩스가 한라에게서 홀딩스 지분 20.23%를 현금을 주고 매입하고, 홀딩스가 정몽원 회장에게서 만도 지분 7.86%를 현물출자 받고 신주를 발행하는 방식. 두 번째는 홀딩스와 한라가 합병을 하고, 이 합병법인이 정몽원 회장에게서 만도 지분 7.86%을 현물출자 받고 신주를 발행하는 방식"라고 밝혔다. 한편 "이번 조치로 한라에 대한 추가 자금지원 가능성은 더욱 낮아져 디스카운트 해소에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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