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[투데이리포트]한라홀딩스, "주주친화정책으로 밸…" BUY (INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 3일 한라홀딩스(060980)에 대해 "주주친화정책으로 밸류에이션 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 정승규, 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사는 한라그룹의 지주회사임. 주력 계열사는 만도(30.25%), 만도헬라(50%) 등으로 자동차 사업의 비중이 높음. 자동차 부품 판매 및 유통을 담당하는 자체 사업부인 마이스터 사업부를 두고 있으며, 건설업을 영 위하는 (주)한라(16.88%)도 자회사로 보유 중. 동사의 판매와 용역 등 매출은 90%가 만도에서 나오며 상표권 수익의 경우도 90% 이상이 만도에게서 나오는 구조임"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "만도의 3분기 ADAS 매출성장률은 YoY 44%로 ADAS 매출 비중이 9% 이상 상승했음. 향후 출시될 현대/기아차 신규라인업의 ADAS 채택률 증가 및 고객 다변화로 인한 매출 확대까지 감안하면 지금까지보다 더 빠른 성장도 가능할 것으로 전망됨. 만도헬라의 3분기 ADAS 매출성장률은 YoY 72%로 작년 15%에 불과했던 ADAS 매출 비중은 3분기 27%까지 확대됨"라고 밝혔다. 한편 "만도는 중국 의존도를 지속적으로 낮추고 있는 가운데 북미/유럽향 신규 수주가 이어지면서 고객다변화가 가속화될 전망. ADAS 매출 비중 상승으로 중장기 매력도 충분하다는 점을 감안하면 PBR 0.51배로 PBR Band 최하단에 근접한 한라홀딩스의 현주가는 저점일 가능성이 높은 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,667 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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