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[투데이리포트]한라홀딩스, "중국 빼고, 양호한…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 한라홀딩스(060980)에 대해 "중국 빼고, 양호한 영업 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "마이스터 사업부의 매출액은 AS부품/물류 등의 성장으로 13% (YoY) 증가했고, 지주사 매출액도 ㈜한라의 편입으로 19%(YoY) 증가했다(㈜한라 효과를 제거할 경우 -10% (YoY)). 골프장 사업부 매출액은 125억원이었는데, 이 중 골프텔 매각 매출액이 105억원 반영되었다. 모든 일회성 변동상황을 제외한 기존 사업부만이 매출액 증가율은 10% (YoY)로 추산한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한라홀딩스 영업가치와 주요 자회사에 대한 지분가치(30% 할인 후 적용), 그리고 골프장/로열티 가치 등을 합산한 적정 시가총액 대비 할인폭이 크다는 점에서 자회사의 일시적 부진을 충분히 감내할 만한 수준이다. 주당배당금 1,250원을 기준으로 1.9%의 배당수익률도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기로 핵심 자회사들인 만도/만도헬라의 실적이 주 고객사들의 중국 출하 급감으로 부진하겠지만, 4분기 이후 신차 투입으로 개선될 것이다. ADAS 제품군의 성장과 중국 로컬OE로의 제품 공급도 추가적인 동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 82,000 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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