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[투데이리포트]한라홀딩스, "마이스터 사업부의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한라홀딩스(060980)에 대해 "마이스터 사업부의 성장과 수익성 개선이 눈에 띈다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "사업 지주회사로서의 적정 가치대비 할인폭(38%)이 커서 Valuation 매력이 돋보이는 가운데, 핵심 자회사들인 만도/만도헬라와 자체 사업부인 마이스터의 성장성/수익성이 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 27% (YoY) 증가(+484억원)했는데, 마이스터 사업부에서 AS부품/물류/CKD 등이 크게 증가했고(+411억원), 신규로 ㈜한라에 대한 지분법(+45억원)도 지주사 매출액으로 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 중국 내 주요 고객사의 출하감소에 따른 부정적인 영향이 있겠지만, 하반기 이후 신차 투입을 통해 회복될 것인 바 관련 우려는 점진적으로 완화될 것이다. 주당 배당금 1,250원을 기준으로 2.0%의 배당수익률도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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