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[투데이리포트]한라홀딩스, "4Q16 영업이익 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 한라홀딩스(060980)에 대해 "4Q16 영업이익 369억원(YoY +61.9%)의 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "4Q16에는 만도와 MHE의 중국내 이익확대로 지주사부문의 이익이 크게 확대되었고, 유통/물류 부문의 가파른 매출성장과 차량 경량화에 필수적인 소결부품 전문 계열회사인 HSC(한라스택폴)의 영업이익이 YoY +36.5%의 신장세를 기록하며 전사 이익개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "SRR등 레이더 기반의 만도/MHE의 ADAS부문 성장, 중국내 고객사 다변화, 그리고 2H17 SoP가 예정되어 있는 만도헬라 인도공장 등이 주요 외형성장을 견인할 것으로 예상되고 있다. HSC의 매출액은 기존 SGM등 다변화된 고객사 향 신규매출이 가속화되며 YoY +9.5%의 외형성장세를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "MHE는 전년에 이어 매출액 YoY +16.2%의 고속성장이 이어질 것으로 기대되는데 가운데 신규사업으로 AVAS와 SCR이 2017년부터 추가되어 EV관련 시장으로도 product mix가 다변화도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,571 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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