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[투데이리포트]한라홀딩스, "적극적인 대응이 필…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 한라홀딩스(060980)에 대해 "적극적인 대응이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "배곧신도시와 관련된 (주)한라에 대한 우려가 존재하나, (주)한라가 2016년 결산배당을 시행한 점, 언론에 따르면 세금 문제를 피하기 위해 서울대가 학생대표자대회(이달 말 예정) 이후 캠퍼스 조성안 마련 등 실무절차에 돌입할 계획을 갖고 있는 점을 고려할 때 (주)한라 관련 우려는 과도한 것으로 판단. 분명 저평가돼 있으며 적극적인 대응이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "만도의 중국로컬 핵심고객 Geely, Great Wall, Changan은 각각 전년동기대비 +81.8%yoy, +13.3%yoy, +2.8%yoy(Marklines 데이터 기준) 증가한 실적 보여. 특히 Geely의 경우 2017년 연간 100만대의 판매 목표를 밝혔다. 2017년 1월 판매가 10만대 수준인 만큼 연간 판매목표 달성 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "만도헬라 성장 역시 지속될 전망. 만도 4Q16 실적 호조의 원인은 중국 로컬업체 향 물량 증가뿐 아니라 ADAS를 포함한 전장부품 컨텐츠의 탑재율 증가. 2017년은 신형 그랜져 신차효과가 온기로 반영되고 제네시스 신차 G70의 출시가 예정됨에 따라 만도헬라 가동률 자연스레 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 88,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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