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한라홀딩스, 핵심 자회사 성장세 지속 -유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 한라홀딩스(060980)에 대해 "핵심 자회사 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. |
| "핵심 자회사 만도헬라/한라스텍폴의 실적 개선은 물론 물류부문의 수익성 안정화 추세는 3분기에도 지속. 자율주행으로의 진화 및 중국 로컬업체 성장이라는 방향성이 유지되고 있는 만큼 향후에도 안정적인 실적 성장세를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 3분기에도 만도헬라의 높은 성장성은 지속. Sensor, ECU, DAS 생산하는 만도헬라는 만도의 전장부품 매출 확대에 힘입어 전년동기대비 +18.6%yoy 상승한 1,310억원의 매출액과 +9.6%yoy 증가한 111억원의 영업이익을 기록했다. 4분기 만도의 중국 내 주요고객 Geely의 판매 증가 속도가 뚜렷하고, 현대/기아차의 국내공장 가동률 확대가 전망되는 만큼 만도헬라는 4분기 역시 호실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "한라홀딩스는 (주)한라에 대한 보통주(지분율 16,9%)/우선주(취득원가 3,164억원) 및 제주 세인트포cc 골프장을 보유하고 있다. 가치평가에 이러한 기타 자산가치를 반영하지 않고 있는 만큼 한라홀딩스는 현재 분명한 저평가 상태라 판단된다"라고 전망했다. |
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