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[투데이리포트]한라홀딩스, "이제는 긍정적 방향…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 한라홀딩스(060980)에 대해 "이제는 긍정적 방향성을 제공할 수 있는 (주)한라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "언론에 따르면 5월 30일 서울대는 이사회에서 시흥캠퍼스 조성사업 실시협약의 건을 의결한 것으로 나타났다. 지난해 연말 법적 구속력을 갖고 있는 실시협약 연기 이후 불안감을 만들었던 (주)한라의 배곧신도시 프로젝트가 어느 정도 확정 단계에 진입한 것이다. 동 프로젝트가 자체사업에 준하는 수준의 마진을 보일 것으로 예상되는 만큼 (주)한라의 실적은 긍정적인 방향을 보일 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "만도의 수익성 부진에도 불구하고 지분법 자회사 만도헬라는 15% 내외의 외형 성장과 8% 내외의 영업이익률을 유지할 수 있을 것으로 보인다. ADAS 확장 트렌드가 유지되는 만큼 가파른 외형 성장을 유지할 수 있으며, 주요 고객사 만도의 부진이 1회성 비용에 따른 것인 만큼 만도헬라의 입장에서 큰 부담으로 작용하지 않을 것이라 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2분기 한라홀딩스는 전년동기대비 각각 +1.1%yoy 상승한 2,235억원의 매출액과 -4.5%yoy 감소한 230억원의 영업이익을 기록할 전망이다. 지분법 자회사 만도가 1회성 비용(160억원 내외) 반영으로 수익성이 크게 악화되는 것에 비해 견조한 영업이익률을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,667 | 81,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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