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[투데이리포트]한라홀딩스, "에니스 인수 및 인..."매수(유지)_키움증권
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| 키움증권에서 3일 한라홀딩스(060980)에 대해 "에니스 인수 및 인수가 미치는 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "에니스 인수 작업은 5월 중 완료되었고, 6월부터는 세인트포CC 퍼블릭 전환 작업, 하반기부터는 골프텔 매각, 페어웨이 빌리지 선분양 및 미개발 70여만평에 대한 부지 조성 작업이 시작될 전망으로 추가적인 자금 소요는 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "미개발 부지가 제주도에서 거의 유일한 복합 개발 가능 부지라는 점, 제주도 지가 상승률(16년 공시지가 상승률 19.3%)이 전국에서 가장 높다는 점을 감안하면 향후 자산 가치와 개발 가치가 동사 기업가치에 긍정적으로 반영될 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "16년 예상 실적은 매출 8,700~8,740억원, 영업이익률은 11.5~12% 였으나, 에니스 인수를 통해 매출액은 350~400억원 정도 증가될 것으로 예상되고, 영업이익률은 0.5%p 가량 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 71,000 | 79,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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