종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KH바텍, "2016년 초저가 ..."BUY(REINITIATE)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 8일 KH바텍(060720)에 대해 "2016년 초저가 스마트폰에 메탈을 입힌다"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -37.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2016년부터 동사의 Diecasting 방식의 메탈 케이스는 중저가 스마트폰 라인업에 확대적용될 전망. 국내 최대 거래선의 경우 메탈 케이스 적용 비중은 2014년 5%, 2015년 25%, 2016년 45%를 기록할 것으로 예상되어 메탈 케이스 시장 성장은 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "Diecasting 방식은 주조 공법의 한 종류로 소재를 용해시킨 후 틀에 주입시켜 케이스를 제조하는 방식으로 공정이 단순하고 원재료 투입 비용이 낮아 가격 경쟁력이 높은 것이 장점. 동사는 전세계적으로 가장 많은 Diecasting 생산능력을 확보하고 있어 시장 확대 시 큰 수혜를 입을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적이 양호할 것으로 전망하는 이유는 전략 고객사의 신제품 판매가 호조를 보이면서 관련 휴대폰 내장재(Mg Bracket) 가동률이 2Q15 바닥으로 상승하고, 해외 거래선의 플래그쉽 신제품의 Bundle(OEM) 생산 효과가 4Q15에 실적을 견인할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 21,575 | 23,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록