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[투데이리포트]KH바텍, "하반기를 기대하자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 KH바텍(060720)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "하반기에는 해외 고객사향 매출비중이 상반기대비 31%p 증가한 53%를 기록할 전망인데 통상적으로 해외 고객사향으로 공급되는 제품들의 개발기간은 국내 고객사향으로 공급되는 제품보다 상대적으로 길어 동사의 양산 수율 또한 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "VASA(Value Added Sub-Assembly)모듈이란 디스플레이/터치스크린/연성회로기판/LED 등을 보호하고 제 위치에 고정시키는 hinge와 기타 부속품을 의미하는데 이러한 부속품들이 포함되는 만큼 해당 스마트폰 모델당 ASP도 기존대비 큰 폭으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q15부터는 국내 고객사향 내장재 공급이 본격화될 전망이고, 고객사의 신제품향 내장재 ASP가 기존 모델대비 126% 증가한 것으로 파악되며, 국내 외장재 경쟁업체들이 많아진 만큼 내장재 부문에서는 상대적으로 점유율이 다시 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 28,100원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 39,500 | 48,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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