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[투데이리포트]KH바텍, "2015년, 기대되..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 KH바텍(060720)에 대해 "2015년, 기대되는 한해"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KH바텍(060720)에 대해 "삼성전자 주요 Die casting 벤더로 지위를 갖고 있는 동사는 후공정 CNC 양산 기술 도입으로 경쟁사 대비 50% 원가경쟁력 갖춘 메탈 케이스 공급이 가능하다. 갤럭시 노트4 등 메탈 케이스 적용 모델의 소비자 반응은 우호적. 중저가 모델로 채택 확대를 기대한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 실적은 국내 주요고객사를 비롯해 주요 해외고객사 세트 판매 부진으로 큰 폭의 역 성장. 4분기부터 메탈 케이스 공급에 따른 ASP 증가. 2015년 해외 고객사 향 제품 개발 일정에 따라 추정 실적 상향 가능이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 다변화는 수익성 향상으로 이어질 수 있다. 메탈케이스는 메가 트렌드로 당분간 세트업체 높은 수요 유지. 실적 성장성과 수익성 감안 시 타 스마트폰 peer 대비 주가 premium이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,833 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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