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[투데이리포트]KH바텍, "성장의 물꼬가 트이..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 17일 KH바텍(060720)에 대해 "성장의 물꼬가 트이는 순간!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 Non Apple 진영의 스마트폰 Metal Case Trend 형성에 주도적인 역할을 하면서, 2015년 들어서는 스마트폰 Metal Case 시장에서 다양한 고객군을 확보하여 가파른 실적 성장이 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 Metal Case 시장은 $110억(YoY 64%)에 달하며 성장성이 부각될 전망. 기존에는 Apple이 주로 고수하던 Metal Case를 삼성전자와 더불어 중화권 업체들도 채용 속도를 높이면서 글로벌 스마트폰 시장에 Metal Case Trend가 형성되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 시장에서 중저가 스마트폰의 성장률이 두드러지고 있는 점을 고려하면 원가 경쟁력 우위에 있는 혼합형 Metal Case가 주류가 될 것. 동사의 2015년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원(YoY 99%), 1,017억원(YoY 167%, OPM 8.5%)을 기록하며 사상 최대 규모 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,400 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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