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[투데이리포트]KH바텍, "휴대폰 부품업종내 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 KH바텍(060720)에 대해 "휴대폰 부품업종내 여전히 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 메탈 외장재 매출이 해외 고객사로 확대되는 점을 반영하여 2015년 EPS를 기존대비 32% 상향했고, 고객사들은 스마트폰에 더 많은 부품을 탑재하기 위해서 기존대비 무게가 적고 강도가 더욱 높은 소재를 사용한 동사의 내장재(LCD 브라켓) 매출 또한 동반 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 실적을 저점으로 동사의 실적은 향후 지속적으로 성장할 전망이다. 기존 내장재(LCD 브라켓)대비 단가가 높은 메탈 외장재 공급이 9월 하반월부터 본격화된 만큼 4분기 매출액은 전분기대비 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되며, 메탈 외장재의 생산 수율도 경쟁사대비 빠른 속도로 개선되고 있고, 동사 메탈 외장재에 대한 해외 고객사들의 호의적인 반응이 증가 중인 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 고객사가 메탈 외장재에 대한 내재화를 시도 중인 것으로 추정된다. 이러한 시도에도 불구하고 메탈 외장재의 생산 수율 확보에는 어려움이 있을 것으로 판단되는 만큼 국내 메탈 외장재 업체 중에서는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,750 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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