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[투데이리포트]KH바텍, "메인 고객의 메탈케..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 28일 KH바텍(060720)에 대해 "메인 고객의 메탈케이스 채택에 따른 최대 수혜업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,100원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 메인 고객사의 메탈 외장재 채택에 따른 최대 수혜 업체로 판단된다. 구체적으로 국내에서는 동사가 유일하게 메탈 외장재 생산 경험이 있고, 고객사 물량을 소화할 수 있는 capa를 이미 보유하고 있어 단가인하 압력을 감당할 수 있는 규모의 경제를 확보했으며, 상대적으로 높은 수율을 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "메인 고객사가 스마트폰의 차별화 포인트를 강화하기 위해 메탈 외장재를 채택할 것으로 전망되고, 메탈 외장재 채택에 따른 수혜는 국내에서 동사가 가장 많이 받을 전망이며, 국내/외 스마트폰 업체들이 메탈 외장재 채택을 확대하면서 동사의 2015년 매출액은 전년대비 30% 성장할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기부터는 Nokia, Motorola, Amazon, Sony, Lenovo, Huawei, OPPO 및 TCL 등의 다변화된 고객사로 내장재 출하도 확대되면서 2015년 해외 고객향 매출액은 전년대비 48% 증가한 3,056억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 25,920 | 28,100 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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