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[투데이리포트]KH바텍, "기회로 다가오는 독..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 KH바텍(060720)에 대해 "기회로 다가오는 독보적 소형 금속 기술"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 성장 정체 시기에 매출처 다변화 노력을 해왔고, 4Q12 이후 그 효과가 본격적으로 나타나고 있다. 2Q13 특이한 모델 수주로 매출액이 급증하였지만 이제는 정상화된 수준이다. 향후에도 안정적인 실적 개선이 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 경쟁력은 매출처 다변화와 금속 채택 증가이다. 하이엔드 스마트폰 금속 부품 사용이 늘어나고 있다. 스마트폰 시장을 양분하고 있는 애플은 이미 금속 케이스를 사용하고 있다. 또 다른 강자인 삼성전자의 금속 채택 가능성이 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 매출액 및 영업이익은 3Q13보다 감소한 1,803억원 및 172억원으로 추정되고, 2014년 매출액 및 영업이익은 9,529억원 및 810억원으로 각각 11.4% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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