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[투데이리포트]KH바텍, "제품 경쟁력을 통한..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 15일 KH바텍(060720)에 대해 "제품 경쟁력을 통한 고객 확보가 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 다이캐스팅(Diecasting)에 경쟁력을 갖고 있으면서 다양한 제품을 생산하고 있다. 초기에는 삼성전자가 주요 고객이었고, 이후 슬라이드 힌지 개발을 통해서 노키아의 핵심 공급업체가 되었고, Galaxy S 이후 삼성전자로 공급량을 꾸준히 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 실적 이후 안정적 매출 증가와 안정적 수익성이 예상되고, 2분기에는 국내 고객의 신제품 효과와 해외 거래선의 신규 모델 생산 본격화에 따른 실적 모멘텀이 기대된다. 또한, Galaxy S4 이후에도 꾸준한 성장 동력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 1분기 대비 76.4% 증가한 2,654억 원으로 예상하는데 이는 국내 거래선의 신제품 효과가 본격화될 것으로 전망되고, 해외 거래선의 신규 모델관련 매출이 본격화될 것으로 기대되기 때문이다. 특히 해외 거래선 모델은 단가가 높아서 매출액 증가에 기여하는 비중은 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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