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[투데이리포트]KH바텍, "금속 케이스 전망은..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 KH바텍(060720)에 대해 "금속 케이스 전망은 여전히 밝다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KH바텍(060720)에 대해 "아직까지 국내 제조사들은 금속 케이스를 거의 적용하지 않고 있으나, 2012년에는 하이엔드 제품 중심으로 적용 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "삼성전자의 경우 갤럭시 S급 하이엔드 제품에 금속 외장재 적용 시 2012년 기준 약 2,000억원의 시장 규모가 추가 발생할 것으로 추정되며, 이는 동사의 실적 성장에 모멘텀이 되어줄 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "3/4 분기부터는 실적 회복이 가시화될 것으로 전망되는데, 그 이유는 삼성전자 갤럭시탭 2 출시로 스마트폰 대비 단가가 2배 이상 높은 LCD 브라켓 매출이 증가하고, 블랙베리 신제품 출시 효과가 본격 발생되며, 해외 e-book 제조사향 마그네슘 케이스 공급이 시작되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 26,200 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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