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[투데이리포트]KH바텍, "3분기부터 본격적인..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 KH바텍(060720)에 대해 "3분기부터 본격적인 재성장 국면에 진입 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KH바텍(060720)에 대해 "3분기부터는 RIM, 삼성전자 이외에 다른 해외 매출처로 고객 다변화가 가시화될 전망이고, 특히 E-Book에 동사의 부품이 장착될 것으로 예상되기 때문에 3분기부터 본격적인 재성장 국면에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 삼성전자와 RIM으로부터의 주문이 전년대비 대폭 증가하여 동사의 2011년 매출액이 전년대비 92% 증가하여 여전히 실적 모멘텀이 강하고, 글로벌 휴대폰 부품업체 중에서 가장 고객 다변화가 잘 진행 중인 업체"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 예상매출액을 기존 6,670억원에서 5,830억원으로 13% 하향 조정하고, 영업이익 역시 636억원으로 17% 하향 조정한다. 단기적인 실적 모멘텀은 약해졌지만, 지금은 3분기부터의 실적 회복에 맞춘 투자전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,286 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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