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[투데이리포트]KH바텍, "비온 뒤 땅이 더 ..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 22일 KH바텍(060720)에 대해 "비온 뒤 땅이 더 굳는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 KH바텍(060720)에 대해 "힌지 모듈의 주요 공급처인 동사는 당분간 유로화 약세에 따른 수익성 하락과 노키아의 단가 인하 압력의 이중고를 겪을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "올해부터는 중국법인으로의 매출 비중이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되어 지분법평가이익의 반영으로 EPS 감소폭은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "신규 고객사의 매출 비중은 올해는 10% 이하로 추정되고 모듈화 비중이 낮을 것이나 내년부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1569.8 | 1995.9 | 5579 | +179.52 | 851 | -47.42 |
| 영업이익 | 45.1 | 226.4 | 798 | +252.47 | 98 | -67.29 |
| 순이익 | -36.2 | 299.7 | 706 | +135.57 | 83 | -56.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 50,800 | 78,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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