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[투데이리포트]KH바텍, "2분기부터 완연한 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 KH바텍(060720)에 대해 "2분기부터 완연한 매출액 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2분기부터 동사의 금속 부품과 힌지 모듈을 장착하는 모델 수가 증가함에 따라 매출액이 완연히 증가할 전망이다. 특히 3분기부터는 신규 고객처로 납품이 시작되고 기존 고객처로부터 후속 모델을 수주함에 따라 역사적 최고의 매출액을 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 투자포인트는 2010년 예상실적 기준으로 PER 5.2배에 거래되고 있어 valuation 매력도가 높고, 노키아로 납품되는 비중이 삼성전자를 상회하여 글로벌 부품업체로 도약했으며, 빠른 성장을 나타낼 스마트폰에 장착되는 부품을 보유하고 있어 다른 휴대폰 부품업체대비 성장성이 돋보인다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 32만주의 자사주를 처분하여 150억원의 자금이 유입되었는데, 향후 케파 증설과 관련된 자금이 원활하게 확보되었다는 측면에서 역시 동사 주가에는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 18,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 61,750 | 78,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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