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[투데이리포트]KH바텍, "놀라운 이익 창출력..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 KH바텍(060720)에 대해 "놀라운 이익 창출력, 2010년에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2010년 1분기에는 계절적 비수기 진입으로 전분기 대비 실적이 감소하겠으나 전년동기 대비해서는 큰 폭의 실적 상승세를 이어갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사가 슬라이드 힌지 조립모듈을 독점 공급하는 N97 mini가 상반기에 노키아의 주력 스마트폰 모델로 마케팅되면서 실적 추정치에 Upside Potential 존재한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "조립모듈에 대한 세트업체들의 수요가 지속적으로 증가하고, 고속 성장하는 스마트폰 시장에서 고객사 다변화를 통해 2010년에도 실적 안정성과 높은 수익성이 지속될 것이라는 점에서 계절적으로 실적 저점인 1분기가 투자 적기"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1569.8 | 1995.9 | 5965 | +198.86 | 1222 | -24.49 |
| 영업이익 | 45.1 | 226.4 | 992 | +338.16 | 198 | -33.92 |
| 순이익 | -36.2 | 299.7 | 784 | +161.59 | 151 | -21.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,063 | 78,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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