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[투데이리포트]KH바텍, "고래싸움에 새우등은..."STRONG BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 KH바텍(060720)에 대해 "고래싸움에 새우등은 더 강해진다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 동부증권 오인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 고객사인 노키아와 삼성전자 등은 스마트폰 시장에서 본격적인 반격을 가하면서 기존 스마트폰 전문 업체 제품과는 다른 차별화된 가치를 제공하는 스마트폰을 생산하기 위해 노력할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "금속 다이캐스팅 가공기술을 기반으로 한 동사의 부품 기술력은 이런 고객사에 차별화된 부품을 공급할 수 있을 것으로 보여 10년에도 급격한 실적 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "노키아는 3Q10까지 N97를 판매할 계획이며 그 전에 후속 단말기를 출시할 것으로 보여 2Q10이후에는 노키아에 3개 모델이 동사의 슬라이드 힌지를 채용하여 판매될 것으로 예상된다. 노키아로의 슬라이드 힌지 모듈 매출은 10년에도 동사의 실적 향상에 가장 큰 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,063 | 78,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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