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동부증권은 21일 KH바텍(060720)에 대해 "고객사의 스마트폰 전략 변화에 주목한다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 동부증권 오인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





동부증권은 KH바텍(060720)에 대해 "스마트폰 시장이 격변하고 있는 동안에도 노키아는 동사가 슬라이드 힌지 모듈을 납품하는 N97및 N97 mini 이후 뚜렷한 전략 모델을 선보이지 않고 있다. CES 2010에서도 신모델이 전무하였으며 2월에 열릴 WMC에서도 신규 모델을 공개하지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 실적은 여전히 안정적이며 2분기부터 신모델이 추가 되고 거래선이 다변화될 가능성이 높기 때문에 동사에 대해 목표주가 78,000원, 투자의견 Strong BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 본격화될 동사의 모멘텀을 고려하면 추가적인 주가 조정시 매수하는 전략이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	BUY(H)
목표주가	62,167	78,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20100121 STRONG BUY(유지) 78,000 20091217 STRONG BUY(신규) 78,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20100121 동부 STRONG BUY(유지) 78,000 20100121 대우 매수(유지) 60,000 20100105 푸르덴셜 매수 65,000 20091218 우리 매수(유지) 64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.