[투데이리포트]KH바텍, "점입가경..."BUY(H)

[투데이리포트]KH바텍, "점입가경..."BUY(H)_삼성

평민

조회 208 2008/11/11 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 11일 KH바텍(060720)에 대해 "점입가경"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 KH바텍(060720)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈의 주요 원인으로는 Nokia향 힌지 모듈 공급량 증가, 중국 생산법인 생산성 향상에 따른 지분법 이익 확대, 우호적인 환율 등에 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 Nokia향 슬라이드 힌지 모듈 신규 제품도 2009년 분기 평균 3개 수준 추가될 예정으로 매출 성장세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Nokia, 삼성전자, Motorola 등 Major 휴대폰 업체들로 매출처가 다각화되어 있어, 경쟁업체 대비 매출의 안정성 측면에서 유리하며, 금속형 프레스 부품의 진입 장벽이 다른 부품 대비 높아, 경쟁업체가 빠른 시일 내에 등장하기 쉽지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	매수(유지)
목표주가	26,400	35,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081111	BUY(H)	25,000
20080930	BUY(H)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081111	삼성	BUY(H)	25,000
20081105	우리	매수(신규)	20,000
20081014	NH	적극매수(유지)	35,000
20081009	푸르덴셜	매수	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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