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우리투자증권은 5일 KH바텍을 차별화된 휴대폰 부품업체라며 목표주가 2만원과 매수 투자의견을 신규 제시했다.

이승혁 애널리스트는 "글로벌 경기 둔화에 따른 휴대폰 수요 부진에 대한 우려가 있지만 KH바텍은 기존 매출처인 삼성전자 이외에 노키아, 모토로라 등 매출처 다각화가 진행 중이어서 사업의 안정성이 높아지고 있다"고 분석했다.

이 애널리스트는 "3분기 KH바텍의 매출액이 2분기 대비 41% 증가한 680억원, 영업이익도 대폭 증가한 129억원이 예상된다"며 "원·달러 환율 상승의 수혜, 노키아로의 판매 증가, 수익성 높은 힌지모듈 비중이 늘었기 때문"이라고 설명했다.

그는 휴대폰 제조업체들로부터의 단가인하압력이 지속되고 저가폰 비중이 증가함에 따라 KH바텍의 영업환경이 악화될 리스크가 존재함에도 불구하고 KH바텍이 향후 10% 중반의 안정적인 영업이익률을 나타낼 것이라며, 현 주가는 저평가 수준에 있다고 말했다.

이경탑 기자 hangang@asiaeconomy.co.kr
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