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[이데일리 양미영기자] 우리증권은 21일 "KH바텍이 1분기 뚜렷한 실적개선에도 불구, 밸류에이션 부담은 여전하다"며 `보유`의견을 유지하고, 목표가는 기존보다 30. 4% 높은 3만원으로 상향했다. 다음은 리포트 주요내용이다. ◇KH바텍(060720)- 4분기 매출액의 대폭적인 증가에도 불구하고 수율 개선 지연 등으로 소폭의 영업적자를 기록 -4분기 매출액은 3분기 대비 20.7% 증가한 263억원을 기록. 삼성전자의 금속 외장부품 수요 감소로 아연 외장부문이 3분기 대비 71.2% 감소한 것으로 추정되지만 1) 슬라이딩 힌지의 해외수출대수가 대폭적으로 증가해 조립모듈 부문의 매출액이 3분기 대비 151.9% 증가했고, 2) 삼성전자 슬림폰에 장착되는 마그네슘 케이스 출하대수의 대폭적 증가에 힘입어 마그네슘 부문의 매출액이 3분기 대비 148.7% 증가한 것으로 추정되기 때문. - 마그네슘 케이스의 출하대수 증가 등으로 1분기부터 뚜렷한 영업이익 증가 전망 - 3분기부터 중국 공장의 가동 등을 통한 매출 확대 예상되지만, 밸류에이션 부담 고려해 `Hold` 유지.＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

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