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푸르덴셜투자증권은 21일 KH바텍에 대해 노키아로의 신제품 공급이 본격화되면서 3분기 실적이 기대를 웃돌 것이라고 분석했다. 목표주가는 기존 2만2000원에서 2만5000원(20일 종가 1만6850원)으로 올렸다.

이 증권사 김운호 애널리스트는 " KH바텍의 3분기 매출액은 전 분기 대비 40.4% 증가한 676억원을 기록해 예상치를 크게 상회할 것"이라며 "주 요인은 노키아에 신제품 공급이 본격화됐고, 삼성전자 내의 입지가 강화됐기 때문"이라고 밝혔다.

또 3분기 영업이익률은 모듈 비중 증가, 중국 공장 가동률 확대 등으로 2분기 14.5%에 비해 개선된 15.2%에 이를 것으로 전망했다.

김 애널리스트는 "3분기 이후로도 영업 상황이 좋아질 것"이라며 "노키아 납품 모델이 지속적으로 추가되고 있는 상황에서 오는 4분기 중 1개, 내년 상반기 중에 5~6개의 모델이 추가될 전망"이라고 설명했다.

또 3분기부터 신규 거래선과의 매출 발생이 가능할 것으로 내다봤다. 3분기에는 캐나다 휴대폰 업체 RIM으로 제품을 공급할 예정이고, 하반기 중으로 샤프 공급 모델 3개를 추가할 것이란 관측이다.

그 밖에 중국 혜주에 판매법인을 설립해 삼성전자 혜주 공장으로도 제품을 공급할 수 있을 것으로 전망했다.