[투데이리포트]KH바텍, "중국 공장 가동 확..."매수(유지)

[투데이리포트]KH바텍, "중국 공장 가동 확..."매수(유지)_NH

평민

조회 340 2008/03/20 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 20일 KH바텍(060720)에 대해 "중국 공장 가동 확대로 원가경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,500원으로 내놓았다. NH증권 류성록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 226.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "중국 법인의 지분법 손실이 3억원에 불과하고 외환관련 이익 증가로 영업외수익이 크게 증가할 것으로 예상되어 1분기 순이익은 2004년 이후 최대 수준인 30억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 인건비 비중이 높은 조립공정, 일부 단품 다이캐스팅 등이 중국 공장으로 빠르게 이전되고 있으며 이를 통해 원가경쟁력이 크게 강화되고 있으며, 이를 바탕으로 해외 및 국내 거래선의 수요에 적극적으로 대응하고 원가 절감에 따른 수익성 개선으로 이익성장이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유로화 거래 비중은 08.1Q 현재 약 20% 수준으로 최근 유로화 강세에 따른 긍정적인 효과가 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	26,750	33,500	20,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080320	매수(유지)	33,500
20080214	매수(유지)	33,500
20071114	매수(유지)	33,500
20071016	매수(유지)	33,500
20070814	매수(유지)	27,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080320	NH	매수(유지)	33,500
20080229	푸르덴셜	매수	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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