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[투데이리포트]KH바텍, "해외 대형 거래선 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 148 2007/03/14 08:06

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NH증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "해외 대형 거래선 확보로 본격 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH증권 류성록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 -17.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 Nokia에 이어 추가적인 해외 대형 거래선 확보를 통해 성공적인 거래선 다각화를 이루고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이를 통해 외형 성장은 물론 실적의 안정성이 향상될 것으로 보이며, 모델당 판매대수가 상대적으로 높은 해외 모델 비중확대로 향후 수율관리가 더욱 용이해질 전망이며, 이를 통해 2007년 상반기부터는 외형성장과 더불어 본격적인 이익성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2006년 2분기를 바닥으로 꾸준히 실적이 회복되고 있는 것을 확인했으며 2007년 1분기에는 2월 조업일수 감소와 비수기에도 Nokia향 납품개시로 전분기 대비 소폭 증가한 292억원의 매출액과 영업이익률은 3.5%를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립
목표주가 15,650 18,500 12,800
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070314 매수(유지) 18,500
20070201 매수(유지) 22,500
20070116 매수 22,500
20061116 매수(유지) 22,500
20060927 매수 22,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070314 NH 매수(유지) 18,500
20070111 한국증권 중립 12,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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