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키움증권에서 5일 KH바텍(060720)에 대해 "더욱 중요해지는 힌지 기술력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "동사가 폴더블 스마트폰에 주력으로 납품하고 있는 외장 힌지의 형태 변화가 예상. 삼성전자는 하반기 출시 예정인 5세대 폴더블 스마트폰에서 기존의 U자형 힌지 대신 물방울 타입의 힌지를 적용할 것으로 파악되며, U자형 대비 주름 개선 및 높은 밀착도를 보일 전망. 갤럭시 Z 폴드와 플립 모델 전부 물방울 힌지 채택이 예상되며, 복잡한 공정 및 얇은 제품 두께를 구현함에 있어 기존 제품 대비 30% 이상의 ASP 상승을 기대. 향후에도 디자인 변화 및 무게 감소에 있어 외장 힌지의 역할은 중요하게 작용할 것이며, 외장 힌지 내 독보적인 입지를 보유한 동사의 수혜가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "주요 제품의 ASP 상승 및 생산량 증가가 예상됨에 따라 23년 매출액 4,572억원(YoY 26%), 영업이익 449억원(YoY 38%)를 전망. 하반기 예정된 신제품 수요에 따라 이익 전망치 상향도 가능"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.05 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.22 목표가 23,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.03.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.20 목표가 20,000 투자의견 BUY SK증권