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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.27% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,630원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.31% 오른 9,050원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 11.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파워로직스	1위	3.5%	5위	-13.7%	3위	-3.9
KH바텍	2위	3.1%	4위	-11.7%	2위	-3.7
에스맥	3위	3.1%	1위	0.8%	1위	0.2
엘컴텍	4위	2.1%	3위	-10.8%	5위	-5.1
인탑스	5위	1.4%	2위	-5.8%	4위	-4.1
코스닥	-	0.8%	-	2.1%	-	2.6
IT부품	-	1.4%	-	-9.5%	-	-6.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.27%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 1.27% 하락중이다.

파워로직스	5,090원 ▼140(-2.68%)	에스맥	1,250원 ▼45(-3.47%)
인탑스	10,550원 ▲50(+0.48%)	엘컴텍	2,060원 ▲30(+1.48%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -7.13%로 업종평균 하회. PBR은 0.73으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	KH바텍	엘컴텍	에스맥	인탑스	파워로직스
ROE	-16.1	5.7	4.3	7.9	7.0
PER	-	40.0	37.8	5.5	15.8
PBR	0.7	2.3	1.6	0.4	1.1
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.95%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.54%를 보였으며 기관은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.12%로 가장 높았고, 외국인이 15.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,630원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,630원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,930원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,930원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.