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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -1.11% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 10.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
웨이브일렉트로	1위	3.2%	2위	8.4%	2위	2.6
엘컴텍	2위	2.3%	1위	8.9%	1위	3.8
다원시스	3위	2.3%	3위	0.9%	3위	0.3
아모텍	4위	2.3%	4위	-5.0%	4위	-2.1
KH바텍	5위	2.0%	5위	-10.4%	5위	-5.2
코스닥	-	0.7%	-	-0.1%	-	-0.1
IT부품	-	0.8%	-	0.0%	-	-0.1

관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -1.11%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 IT부품업종이 1.11% 하락하고 있다.

다원시스	11,200원 0 (0.00%)	엘컴텍	2,755원 ▼75(-2.65%)
웨이브일렉트로	26,550원 ▼250(-0.93%)	아모텍	24,650원 ▼450(-1.79%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,300원으로 4,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월3일에 KH바텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	926.0억	-8.0억	-9.0억
직전분기 대비	4.1% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	50.7% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	KH바텍	웨이브일렉트로	엘컴텍	아모텍	다원시스
ROE	-2.9	-15.3	12.4	9.7	3.9
PER	-	-	23.2	16.2	54.2
PBR	1.1	9.0	2.9	1.6	2.1
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2,978주를 순매수했고, 외국인은 25,669주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 109,604주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 76,372주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 185,976주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.74%를 보였으며 기관은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.26%로 가장 높았고, 외국인이 12.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.