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[투데이리포트]KH바텍, "1분기부터 ADC …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기부터 ADC 매출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 2017년 1분기 매출액은 2016년 4분기 대비 30.4% 증가한 1,206억원으로 예상한다. 매출액 증가는 Al 외장이 주도할 것으로 예상한다. ADC(Anodizable Die casitng)를 채택한 국내 거래선 메탈 케이스 모델 생산이 1분기부터 본격화될 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 2017년에 성장의 전기가 마련될 것으로 기대한다. 가장 큰 변수는 ADC 채택 모델의 확대이다. 국내 거래선의 신규 모델에 채택되어 1분기부터 매출이 본격화 될 것으로 기대된다. 추가 모델의 채택은 2분기 중에 결정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "보급형 신규 모델 채택 여부도 조만간 결정될 것으로 예상한다. 해외 거래선 매출도 1분기 중에는 규모를 가늠할 수 있을 전망이다. 중국업체에서 채택 의지가 강한 것으로 추정된다. 스마트폰이 아닌 다른 제품으로도 사업영역을 확장하고 있어서 또 다른 성장 동력이 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 30,000원까지 높아졌다가 2016년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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