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[투데이리포트]KH바텍, "본격적인 실적 개선…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 본격적인 실적 개선을 기다리며... 한국투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "4Q16 실적 개선 요인은 주요 고객사의 2H16 flagship 모델 생산 중단의 반사이익으로 동사의 의존도가 상대적으로 높은 중저가폰향 메탈케이스 매출액이 전분기대비 5% 증가할 전망이고, 3Q16말부터 본격화된 중저가폰향 부품의 수율 개선으로 해외 생산법인의 수익구조가 개선되고 있는 것으로 파악되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중저가폰향 신규 catalyst에도 불구하고 기존 모델에 대한 단가인하압력은 강화될 것이고, 해외 고객사향 부품 공급은 2H17가 되어야 출하가 본격화될 전망이며, 신규 form factor용 부품에 대한 실질적인 채택 여부에는 불확실성이 여전히 존재한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 전년대비 6% 증가한 4,038억원, 영업이익은 전년대비 흑자전환한 142억원(영업이익률 3.5%)으로 전망되고 주가는 현재 2017년 EPS를 기준으로 23.7배에 거래되고 있는만큼 밸류에이션 부담이 존재한다는 판단이다. 본격적인 실적 개선이 나타날 때 까지는 투자의견 '중립'을 유지한다"라고 전망했다. |
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