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[투데이리포트]KH바텍, "정상화 단계를 밟아…" HOLD(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 KH바텍(060720)에 대해 "정상화 단계를 밟아나가는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "‘16년은 중저가 스마트폰에 대한 메탈케이스 채용 확산에도 불구하고, 주요 고객사의 일부 스마트폰 모델 메탈케이스 공법 변경과 ASP가 낮은 링타입 위주의 채용 확산, 국내 공장의 양산 승인 지연 및 중국 공장으로의 라인 이전 등 어려운 영업 환경이 이어져왔다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "4분기는 계절적 비수기 및 수주 부진의 영향으로 외형 확대는 여전히 제한적이겠으나, 국내 공장에 대한 양산 승인이 이루어진 이래로 갤럭시J5, J7에 대한 200만대/월 수준의 링타입 메탈케이스 공급이 정상화 됨에 따라 가동률이 상승하며 수익성 개선을 시현할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘17년에는 영업 정상화에 대한 기대가 유효하다. 주요 고객사 중저가 스마트폰 신모델향 Anodizable Diecasting 공법 채용 기대는 여전하다. Anodizable Die-casting 은 기존 공법 대비 짧은 리드타임과 낮은 원가로 양산성 확보가 용이한 동시에 알루미늄 본연의 질감과 광택을 살릴 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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